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火爆全网的“新基建”值得关注

编辑:永利402com官方网站   发布时间:2020-3-19?

  “老基建”就是指投资建设铁路、公路、轨道交通、房地产等基础设施项目。在新的社会发展条件下,经济的发展对基础设施建设会有不一样的需求。“老基建”对于经济增长的边际效应在日趋减弱,经济需要新动力,所以发展以创新科技为核心的新型基础设施建设势在必行。
  01 什么是新基建
  “新基建”目前暂无具体的官方定义,不过,上周央视中文国际频道“官宣”了“新基建”所涉及的七大领域:特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城际轨道交通,涵盖到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。其实“新基建”不一定是大规模投资的实体设施,但会渗透到各行各业生产经营的各个角落,直接为生产经营带来乘数级产出,发挥出基础设施建设的经济效应。


“新基建”七大领域建设


  02 新基建都包括哪些领域
  新基建主要围绕前面提到的七大领域建设。
  5G基站建设
  2020年5G有望大爆发,展望下来就是网络速度更快,短视频、高耗流量的科技产品将在移动中实现可能。那么,要享受5G的速度,离不开基站的建设,2020年通信行业的投资将走上快车道,同时,5G身为“新基建”的领衔角色,也被高层定调为“经济发展的新动能”。
  大数据中心(IDC)
  大数据中心,是云计算的基础设施。一个IDC建设,需要电力设备、消防及监控、运维及服务器、土建与配套、制冷设备、IP设备与宽带等一系列配套,建设大量的资金,带动的是A股一系列对应上市公司的产能。
  充电桩
  今年A股市场的新能车板块,可是好好跟着特斯拉的订单超预期风光了一波。新能车被视为确定性较强的产业趋势,是重要的配套基础设施。而充电桩是新能车需要的硬设备。按1:1的车桩比测算,充电桩的潜力巨大。
  特高压
  电网投资的重点——特高压。根据目前国家电网2020年工作计划,今年将核准剩余的2直5交共7条线路,预计带来超千亿投资、近200亿主设备订单。
  此外,还有包括人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通的一系列建设,是拉动此轮增长的一系列核心。
  03 2020年新型基础设施建设是否会爆发
  “新基建”其实并不是新名词,早在2018年12月中央经济工作会议上,就以“新型基础设施建设”的概念就被首次提出,当时主要强调的是加快发展“5G商用步伐、推动发展人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。


“新基建”领域


  而到了今年,在诸多因素的共振下,“新基建”再次被提到新高度,在中央级重大会议上被屡次提起。下图为今年以来重要会议上提到“新基建”的具体内容:
  这一连串的会议,极大地强调了“新基建”的重要性,也极大地丰富了“新基建”的新内涵。根据测算,“新基建”七大领域今年规模约1.2万亿,占2019年基建投资完成额比重的6.6%,体量上仍然是“老基建”占据大头,但未来提升空间对于优化基建投资结构、打开基建存量意义重大,二者对于2020年经济的贡献都不容忽视。投资端而言,目前传统基建中的建筑建材估值较低,后续政策升温预期下存在一定投资机会;而中长期来看,经济结构转型需求下,科技仍是主要方向,因此叠加景气周期和政策倾斜的“新基建”中长期超配价值较高,短期节奏则侧重回调下的布局机会。


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